Le 6 juillet, BASF et Clayton, Dubilier &Rice ont signé un accord pour vendre Solenis à Platinum Equity, une société de capital-investissement californienne fondée en 1995. La transaction signifie que la valeur de solenis s’élève à 5,25 milliards de dollars américains, dont environ 2,5 milliards de dollars américains de dette nette, sous réserve d’un ajustement à la clôture du marché.
Depuis le 1er février 2019, BASF détient 49 % des actions solenis et utilise la méthode de la mise en équivalence pour calculer ses actions dans la société ; 51% des actions sont détenues par des fonds gérés par la direction de Clayton, Dubilier &Rice et Solenis. Sous réserve de l’approbation des autorités compétentes, la transaction devrait être finalisée avant la fin de 2021.
Solenis compte plus de 5 200 employés et fournit des services aux clients des industries gourmandes en eau en les aidant à résoudre des problèmes complexes de traitement de l’eau et d’amélioration des processus. En 2019, BASF a transféré son activité de produits chimiques pour le papier humide et l’eau à Solenis, devenant ainsi le premier fournisseur mondial de solutions pour l’industrie du papier et du traitement de l’eau. Au cours de l’exercice se terminant le 30 septembre 2020, la société a son siège social à Wilmington, dans le Delaware, avec un chiffre d’affaires de 2,8 milliards de dollars.
Dans le cadre de la transaction annoncée aujourd’hui, BASF et Clayton, Dubilier &Rice retireront complètement leur investissement dans Solenis. La transaction n’affecte pas les accords d’approvisionnement à moyen et à long terme existants ni les relations commerciales entre BASF et Solenis. Selon ces accords, BASF continuera à fournir des produits à Solenis ou à acheter des produits à Solenis.
